重要资讯速递
1、国家发展改革委：全面实施“人工智能+”行动 深入整治“内卷式”竞争
国家发展改革委主任郑栅洁6月10日主持召开经济形势专家座谈会。郑栅洁表示，国家发展改革委将认真贯彻落实党中央和国务院决策部署，用好用足宏观政策，发挥好存量政策和增量政策集成效应；加强水网、新型电网、算力网、新一代通信网、城市地下管网、物流网等规划建设，促进投资于物和投资于人紧密结合，实施好消费品以旧换新政策；加快建设现代化产业体系，全面实施“人工智能+”行动；持续强化改革创新，纵深推进全国统一大市场建设，深入整治“内卷式”竞争；提高能源资源安全保障水平，实施全面节约战略；切实兜牢民生底线，全力促进重点群体就业；同时抓紧研究储备一批针对性、操作性强的政策工具，根据需要及时出台实施，不断巩固经济持续稳中向好的基础。希望各位专家多多建言献策，为推动高质量发展贡献智慧和力量。评：这两个确实都是当前政策主导的方向，“AI+”是要努力找到人工智能给各行业提升效率的路径，而反内卷则是要让大家往高质量发展走，给出更好更优质的供给走出去。当前政策的导向是非常明确的，也已经很久没有过新变动了，跟着走可以挖掘出蛮多机会的。
2、香港证监会：香港持牌公司可继续为存量内地客户提供服务，但不能在内地境内提供
香港证监会就5月22日通函进一步进行解读。通函中的常见问题（九）提到，香港持牌公司可继续为中国内地投资者（即以中国居民身份证及/或中国护照作为身份证明文件的投资者）开立新账户，但必须符合所有开立账户规定。香港证监会对此表示，香港持牌公司可继续为现有的中国内地客户提供服务，前提是有关服务并非在中国内地境内提供，且其已遵守香港及适用司法管辖区的一切相关法律及监管规定。香港证监会还表示，其注意到中国内地当局于2026年5月22日联合发布的通知，其相关要求亦适用于其他司法管辖区（即不限于香港）的金融机构在向中国内地投资者提供服务时的相关活动。
3、国内硫磺价格突破万元大关 业内预判涨势或仍将延续
从产业链企业获悉，国内硫磺现货市场价格10日继续走高。以镇江港为基准，10日主流硫磺颗粒价格站上10000元/吨关口，较9日单吨价格上涨200元。业内人士预计，由于目前市场货源紧张态势暂难改观，持货商观望待涨，短期内硫磺市场行情或仍将维持上行走势。
4、机构称800VDC与CPO落地时间都将延后 预计Scale-up CPO大规模导入时间将在2029年
AI产业链明星分析机构SemiAnalysis最新发布的一篇报告称800VDC与CPO落地时间都将延后。800VDC方面，该报告指出，这一架构遭到超大规模云厂商质疑，部署进度正在放缓，相关产品量产出货时间已延迟至2028年以后，同时400VDC方案仍在按计划推进下半年落地。CPO方面，该报告直言2027年落地的市场预期过于乐观，实际部署进度将晚于华尔街当前普遍预测。报告计划下调2026年和2027年的Scale-out CPO出货预测，预计Scale-up CPO大规模导入时间将在2029年，而市场此前普遍预期在2027-2028年。相较之下，未来几年更多将是NPO项目进入量产。评：这与为何这篇研报引发CPO概念集体大跌，主要是还是之前饼画的太多，估值拉起来了，一有风吹草动，就有资金要开溜。
5、消息称特朗普将下令打击伊朗发电厂和桥梁
据美国方面10日消息，美国总统特朗普说他即将下令对伊朗的发电厂和桥梁发动新的打击。评：消停了两个月以后又开始搞事情了，当前看还是应该先叫牌，具体会不会有真实的动作，还得观察。
6、美国5月CPI同比增长4.2% 创2023年4月以来新高
美国5月消费者价格指数（CPI）同比增长4.2%，创2023年4月以来新高；预估为4.2%，前值为3.8%。评:能源价格飙升推高通胀，市场押注美联储继续观望。
隔夜外盘
外盘：中东紧张局势升级迹象盖过通胀报告带来的乐观情绪，美股全线下挫，其中道指跌953.51点，跌幅1.87%报49918.60点；纳指跌509.32点，跌幅1.98%报25169.50点；标普500跌119.67点，跌幅1.62%报7266.98点；芯片股下挫，高通跌超6%，博通、西部数据、ARM跌超5%，台积电、美光科技、AMD跌超4%，英伟达跌3.7%。美国铝业收跌9.5%，创2025年4月份以来最差单日表现。超微电脑收盘下跌28%，创3月份以来最大跌幅；中概股龙头指数收跌2.07%，成分股中，奇景光电跌10.95%，玉柴国际跌10.31%，万国数据跌7.09%，南茂跌5.57%，文远知行跌5.56%。
外汇：美元指数涨0.02%报99.928点；美元兑日元涨0.10%报160.51日元；欧元兑美元大致持平，英镑兑美元跌0.02%报1.3377，美元兑瑞郎涨0.18%，逼近日高0.7996；澳元兑美元跌0.30%，纽元兑美元跌0.13%，美元兑加元跌0.08%；离岸人民币兑美元报6.7822元，较周二尾盘跌36点。
期货：现货黄金跌约4.40%报4069.40美元，黄金期货跌4.40%刷新日低至4092.30美元；现货白银跌3.0%报63.33美元；白银期货跌2.35%报63.710美元，铜期货跌2.30%刷新日低至6.1895美元；现货铂金跌3.76%，现货钯金跌1.01%。原油期货收涨1.83美元，涨幅2.07%报90.03美元；布伦特原油涨1.65美元，涨幅1.80%报93.10美元，中东Abu Dhabi Murban原油涨1.04%报89.16美元；天然气期货报3.1850美元，汽油期货报3.1099美元，取暖油期货报3.6126美元。
市场策略
周三市场低开，全体走势较弱，下午盘中有一波快速的杀跌，尾盘又强势反弹，下跌家数从4000多家到3500家，中位数从下跌2.4%反弹到下跌1.3%左右，个股依旧较大盘更弱。之前我们建议继续观望，目前看这个建议不变，短期操作难度依旧很大，这种情况目前也没什么好转的迹象，我们就再耐心一点。
下午的反弹还是挺重要的，各分钟周期钝化消失之后，短期如果要形成新的底部钝化，是需要有红角线的。下午跌的最快的那个时候，各周期都没有红角线，之后的反弹，60分钟有红角线了，90分钟看今天收盘的情形，周四大概率也会有，120分钟和日线暂时不会有。
有了红角线，就有了形成新的底部钝化的基础，那么后面就要准备进攻了。因为假设市场向上，就会突破趋势，调整到周三已经接近20个交易日了，日线顶部结构的作用接近尾声。而如果市场向下，因为有了红角线，就会有新的底部钝化形成，也是确定性不错的低点。所以，无论怎么运行，都是要准备进攻了。
防守了这么多天，这段时间个股确实是很弱，目前也是为了更好的进攻，不进攻，防守的意义是什么？所以，未来两周后面会多以进攻为主。
题材掘金
工信部：到2028年 城域算力1毫秒时延圈覆盖率不低于75%
6月10日，工业和信息化部印发《“人工智能+信息通信”创新发展实施意见（2026—2028年）》。其中提到，到2028年，人工智能与信息通信初步构建融合互促的创新发展格局。信息通信智能运营和服务能力达到国际先进水平，信息通信网络初步实现高等级自智，形成30个以上高价值典型场景，打造一批典型应用和特色智能体。网络、算力等信息基础设施支撑人工智能能力进一步提升，城域算力1毫秒时延圈覆盖率不低于75%。到2030年，人工智能与信息通信网络融合关键核心技术取得显著突破，通感算智一体化服务能力大幅提升，形成完备的协同创新和产业生态体系，“人工智能+信息通信”步入技术引领、产业繁荣、安全可靠、智能普惠的发展新阶段。
相关个股：中兴通讯（000063）烽火通信（600498）
国内硫磺价格突破万元大关 业内预判涨势或仍将延续
6月10日，从产业链企业获悉，国内硫磺现货市场价格继续走高。以镇江港为基准，10日主流硫磺颗粒价格站上10000元/吨关口，较昨日单吨价格上涨200元。业内人士预计，由于目前市场货源紧张态势暂难改观，持货商观望待涨，短期内硫磺市场行情或仍将维持上行走势。
相关个股：铜陵有色（000630） 中金岭南（000060）
公告精选
【重大事项】
佰维存储：拟与关联方共同参与臻宝科技战略配售
新易盛：筹划发行H股股票并在香港联交所主板上市
5天3板和远气体：两大电子特气产业园规划的系列电子特气产品尚处于试生产阶段
天娱数科：股票存在市场情绪过热及非理性炒作情形，没有物理AI业务
5天3板双星新材：公司MLCC离型膜主要应用于消费电子和汽车电子用领域，暂未涉及AI算力相关应用领域
江丰电子：子公司拟向关联方购买设备用于生产超高纯金属溅射靶材
兆新股份：拟定增募资不超2.35亿元 用于分布式光储算一体化节点建设等项目
小方制药：拟以简易程序向特定对象发行股票募资不超2.19亿元
中化国际：拟发行股份购买南通星辰100%股权 交易价格21.1亿元
二连板康达新材：2025年度大连齐化的电子级环氧树脂相关业务营收约占公司总体营收的1.2%
盛达资源：拟收购控股子公司鸿林矿业2.6186%股权
益客食品：拟定增募资不超9亿元，用于益客食品科技谷项目等
盐田港：惠盐高速深圳段车辆通行费收费标准调整
龙蟠科技：控股孙公司拟约10.88亿元投建印尼锂源三期项目
天齐锂业：子公司泰利森第三期化学级锂精矿工厂发生局部火情
悦安新材：不直接涉足TLVR电感业务 仅向下游电感行业提供基础磁性材料
常铝股份：控股股东筹划股份转让事宜 股票继续停牌
英力股份：未来将拓展声学装置、模切材料、AI服务器机柜等新业务
力量钻石：拟10.28亿元建设金刚石功能材料生产研发项目
二连板中晶科技：公司正在筹划股权激励事项
顺发恒能：拟约36亿元投建800MW级燃机项目
2连板圣泉集团：公司相关产品与媒体报道中提及的PPE在产品体系、技术路线和应用市场上差异显著
万华化学：蓬莱工业园90万吨/年PDH装置、60万吨/年POCHP装置恢复正常生产
柳钢股份：拟发行股份及支付现金购买广西钢铁13%股权 交易作价36.64亿元
炬光科技：子公司签订技术许可协议，开展微棱镜透镜阵列和垂直光学耦合器相关技术许可
*ST金刚：6月12日起撤销退市风险警示及其他风险警示
长盈通：公司股价短期波动幅度较大，已明显偏离市场走势，存在较高的炒作风险
赛微电子：全资子公司拟收购控股子公司19%股权
*ST天龙：深交所决定终止公司股票上市交易
ST景峰：6月12日起撤销其他风险警示
阳光股份：阳光金汇、阳光数字对公司整体资产、营收及利润无重大影响
六九一二：拟收购菁蓉联创不低于51%股权
有研粉材：市场近期高度关注存储芯片等概念，但公司产品属于上游原材料，下游应用具有不确定性
东方电缆：近期中标多个项目 金额合计约52.31亿元
北京科锐：中标及预中标约7.18亿元国家电网采购相关项目
民德电子：控股子公司签订1.08亿元设备及软件采购合同
新锦动力：控股子公司中标燃气轮机维修服务项目，中标金额1500万美元—2000万美元之间
山鹰国际：拟终止2025年员工持股计划 将回购股份用于注销并减少公司注册资本
【业绩】
华统股份：5月生猪销售收入2.66亿元 环比下降9.31%
大北农：5月商品肥猪销售收入同比下降27.87%
新城控股：5月份实现合同销售金额约13.93亿元
合富中国：1—5月累计合并营业收入2.65亿元 同比下降13.91%
【减持】
飞凯材料：控股股东及其一致行动人拟减持公司不超1%股份
达实智能：控股股东、实控人等拟合计减持公司不超4.09%股份
苏交科：股东拟合计减持公司不超1.9%股份
【回购】
浙农股份：拟5000万元—1亿元回购股份
天宇股份：拟8000万元至1.3亿元回购股份
青松股份：拟3000万元—4500万元回购股份
海能实业：拟5000万元—1亿元回购股份
佰仁医疗：拟5000万元至1亿元回购股份
超图软件：拟4000万元—6000万元回购股份
嘉益股份：拟4000万元—8000万元回购股份
万兴科技：控股股东提议以2500万元—5000万元回购股份
【增持】
金禾实业：实控人一日内斥资3000.16万元增持股份 已完成增持计划
康德莱：控股股东拟增持1%—2%公司股份
中公教育：部分董事、高管及核心骨干员工拟4500万元—9000万元增持公司股份
美能能源：实控人拟500万元—1000万元增持公司股份
【停牌】
金盾股份：筹划控制权变更事项 股票停牌
交易提示
【可转债交易提示】
【开始转股】普联转债（123261）
【最后交易日】润达转债（113588）
【申购日】爱科转债（118069）
【申购日】中汽转债（123272）
【转债除息】江山转债（113625）
【转债除息】路维转债（118056）
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